Первокурсники играют в метаморфозы Талиесина на вершине башни Стражей после урока валлийской литературы. Они подталкивают друг друга на узкой лестнице и нанизывают строки в подражание прологу поэмы Талиесина 'Битва деревьев'. Каждый участник игры описывает себя в разных образах, используя метафоры и аллегории.