Брат Сторожевая Башня наблюдает, как Смерть уничтожает тайную штаб-квартиру Ложи и ее обитателей. Он задумывается о том, что все живое рано или поздно превращается в ничто, а боги играют непонятным способом. Смерть поздравляет брата Сторожевой Башни с тем, что он добился своего.

Первокурсники играют в метаморфозы Талиесина на вершине башни Стражей после урока валлийской литературы. Они подталкивают друг друга на узкой лестнице и нанизывают строки в подражание прологу поэмы Талиесина 'Битва деревьев'. Каждый участник игры описывает себя в разных образах, используя метафоры и аллегории.